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开关、变压器企业分羹特高压6000亿投资

导语:到2020年,我国特高压建设的投入将达到6000亿元左右。其中变压器和开关的需求将最大,变压器上市公司天威保变、特变电工和中国西电占总投资的比例约为7%,开关上市公司平高电气和中国西电占比约为15%,直流中换流阀公司许继电气和中国西电受益最大。设备商中,三大主要高压开关商和三大主要变压器设备商将成主要的受益者。国内有100多家电工装备企业,参与了特高压设备研制和供货,其中,变压器由特变电工、沈阳变压器集团、天威保变自主研制;电抗器由西安变压器公司和衡阳变压器公司自主研制;断路器由平高电气、新东北电气、西安高压电气分别与国外企业联合研制、产权共享;保护控制系统由南瑞继保、许继集团、四方继保等研制。
近期,国家电网“十二五”特高压投资规划出台。
国家电网在2010年8月12日首度公布,到2015年建成华北、华东、华中(“三华”)特高压电网,形成“三纵三横一环网”。
据了解,未来5年,特高压的投资金额有望达到2700亿元。这较“十一五”期间的200亿投资,足足增长了13倍之余。
有分析人士据此指出,我国电网将迈入特高压时代。这对于发电设备公司来说,无疑是一个令人振奋的消息。那么,在这场特高压投资盛宴中,发电设备公司究竟能分得几杯羹呢?
电网建设迈入特高压时代
国家电网8月12日还宣布,世界上运行电压最高的1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程已通过国家验收,这标志着特高压已不再是“试验”和“示范”阶段,后续工程的核准和建设进程有望加快。
此前,我国的特高压电网建设也正在逐步推进。
2009年1月16日,国内首条特高压示范工程——晋东南-荆门1000千伏特高压交流输电示范工程正式投运,至今已成功运行1年7个月。
此外,2010年7月8日,向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程成功投入运行。这是目前规划建设的世界上电压等级最高、输送距离最远、容量最大的直流输电工程。
根据国家电网的测算,到2020年,晋陕蒙宁新等西部煤电基地规划向中东部地区外送煤电2.34亿千瓦,其中通过特高压交直流电网外送1.97亿千瓦。
按照国家电网的计划,山西、陕北煤电通过特高压交流外送,蒙西、锡盟、宁东煤电通过特高压交直流混合外送,新疆、蒙东煤电通过特高压直流向“华北、华东和华中”电网送电。
除传统的煤电之外,特高压也将承担起水电的送电任务。中国西部12个省份技术可开发水电装机容量4.4亿千瓦,占全国的80%以上,尤其西南地区是未来中国水电开发的重点地区。
据国家电网公司提供的数据显示,一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。此外,输送同样功率的电量,如果采用特高压线路输电可以比采用500千伏超高压线路节省60%的土地资源。特高压能大大提升我国电网的输送能力。
华泰联合证券认为,根据国网、南网的规划,到2020年,我国将投入6,000亿元用于交直流特高压电网的建设。而在“十二五”期间,也就是未来五年,交直流特高压的投入将达到4,000亿元。预计2010年特高压投资约为300亿元,未来市场空间广阔。
变压器和高压开关受益
据了解,国内有100多家电工装备企业,参与了特高压设备研制和供货,其中,变压器由特变电工、沈阳变压器集团、天威保变自主研制;电抗器由西安变压器公司和衡阳变压器公司自主研制;断路器由平高电气、新东北电气、西安高压电气分别与国外企业联合研制、产权共享;保护控制系统由南瑞继保、许继集团、四方继保等研制。
东莞证券预计,到2020年,我国特高压建设的投入将达到6000亿元左右。其中变压器和开关的需求将最大,变压器上市公司天威保变、特变电工和中国西电占总投资的比例约为7%,开关上市公司平高电气和中国西电占比约为15%,直流中换流阀公司许继电气和中国西电受益最大。设备商中,三大主要高压开关商和三大主要变压器设备商将成主要的受益者。特高压领域具有较高的技术壁垒和资质壁垒,龙头企业将受益颇丰。
一位分析师表示,按照国家电网公司的表态推断,“十二五”期间,国家电网投资将向特高压倾斜,因此,少数能参与到特高压工程的厂商会风景独好。其中,最大的受益者就是国网收入囊中的平高电气和许继电气,平高电气是交流线路的最大受益者,许继电气是直流线路的最大受益者。在变压器方面,中国西电,特变电工和天威保变三分天下。据公开资料显示,特变电工的主营业务是变压器、电线电缆及其辅助设备的制造和销售。
华泰联合证券的分析师认为,由于变压器占变电站投资的50%,所以特变电工未来在特高压领域的收入将是最多的。但是,由于公司收入接近200亿元,特高压收入的占比未来将在15%以内。
特变电工的工作人员在接受记者采访时表示,特变电工在特高压方面的技术上还是比较领先的,这方面有一定的竞争力。但这也要看特高压的具体规划线路和招标情况如何,是一次设备多,还是二次设备多,目前来说,还还是一个概念上的影响。
此外,特高压建设是一个系统并且庞大的工程,设备只是其中的一方面。如果今年特高压项目多的话,公司在营业收入上肯定要高一些。如果未来市场需求多的话,公司也会在产品结构上进行相应的调整。相对来说,公司在未来的市场空间比较大,应该能取得比较大的市场份额。
该分析师还表示,按照受益程度排序,中国西电的交直流变压器、换流阀、断路器、GIS、避雷器、电容器多个领域均可受益于特高压建设,平高电气的断路器、GIS、开关受益特高压,收入占比高,荣信股份未来串联补偿有望成为500kv级以上必备设备,1套特高压串补的价格超过1亿元,国内能够生产串补的企业仅有电科院、荣信股份,进入门槛很高,长高集团的交流特高压隔离开关、接地开关只有长高、平高和西电等3~4家企业参与竞争,公司正在研发直流特高压隔离开关。
思源电气有关工作人员告诉记者,这对公司来说肯定是利好消息,但是具体来看的话,要看这笔投资落实到具体采购上会涉及到公司多少特高压产品。

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